Utiliser la base Sirene pour compléter les fiches des tiers
Pour compléter une fiche de tiers avec la base Sirene : accédez à la liste des tiers (Processus opérationnels > Fichiers de base > Tiers > Tiers)…
Processus opérationnels
Désactiver un tiers
Pour désactiver un tiers : accédez à la liste de tiers (Fichiers de base > Tiers > Tiers). Affichez la fiche du tiers à désactiver. Dans l’onglet Général, désactivez le tiers.
Valider une commande d’achat
L’assistant de Validation des commandes d’achat permet de valider ou de rejeter des commandes d’achat. Lorsque vous validez une commande, celle-ci évolue à l’étape suivante de son circuit de validation. Vous accédez aux commandes pour lesquelles la saisie est complète.
Valider une facture d’achat
Vous devez valider une facture d’achat avant de générer l’écriture comptable correspondante. Vous accédez à cette fonction directement depuis la saisie des factures fournisseurs.
Saisir une facture d’achat
Vous pouvez saisir une facture d’achat directement par le menu Achats. Il n’est pas nécessaire d’avoir créé au préalable une commande ou un bon de réception. Vous enregistrez également les lignes d’avoir figurant sur votre facture fournisseur en cas des retour d’articles.
Ajouter des lignes dans une commande d’achat réceptionnée ou facturée
Une commande d’achat sera modifiable après génération d’un bon de réception ou d’une facture dans certains cas. Pour autoriser les changements, vous mettez à jour les options de saisie dans les paramètres du dossier. Pour modifier une commande d’achat : Ouvrez la page Saisie des pièces : Paramètres > Paramètres Logistique et Distribution > Saisie …
Générer des factures par assistant
La fonction Générer des factures par assistant permet de créer des factures à partir de pièces d’achats saisies. Accessible depuis la saisie des commandes ou des bons de réception, elle vous propose de sélectionner une ou plusieurs pièces d’achat. Vous générerez autant de factures que de pièces d’achat sélectionnées.
Transformer une commande en bon de réception ou en facture
Vous pouvez générer une pièce d’achat à partir d’un bon de commande fournisseur. La rubrique Génération propose différentes options pour la création d’un bon de réception, d’une facture ou d’un avoir. Vous générez un bon de réception depuis la fenêtre de commande d’achat ou une facture sans étape intermédiaire. La transformation s’effectue en 2 étapes …
Modifier plusieurs lignes d’une commande fournisseur en une fois
La modification en rafale permet de modifier en une fois un certain nombre d’informations sur l’ensemble des lignes de commande déjà saisies. Cette fonction est accessible depuis la fenêtre de saisie d’une commande fournisseur, en choisissant le menu Actions > Modifications en rafale.
Voir l’historique d’un document d’achat
La fonction Explorateur permet de consulter l’historique des pièces à l’origine d’une pièce d’achat. Cette commande ouvre une fenêtre qui affiche la hiérarchie des pièces ou les pièces générées à partir de cette dernière.
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